Servizi di Family Office

Il patrimonio complesso richiede coordinamento. La famiglia richiede fiducia.

Il family office non è solo una struttura amministrativa. È un sistema di controllo, coordinamento e protezione intorno alla famiglia, al patrimonio e alle decisioni di lungo periodo.
Famiglie imprenditoriali, famiglie bancarie e investitori internazionali si affidano da secoli a strutture di family office per preservare capitale, gestire complessità, coordinare consulenti e proteggere la eredità.

Oggi questa esigenza è ancora più forte: patrimoni globali, molteplici giurisdizioni, asset bancabili e non bancabili, banche depositarie, fiscalisti, legali, società fiduciarie, assicuratori, investimenti privati, immobili, arte, governance familiare e nuova generazione.
SWIX agisce come punto di riferimento centrale, riducendo frammentazione, complessità e dispersione di tempo.
Offriamo servizi completamente esternalizzati o modelli ibridi, adattati al livello di coinvolgimento desiderato dalla famiglia. Il nostro ruolo è creare ordine, assicurare coordinamento e proteggere la continuità.
Gestire un patrimonio importante non dovrebbe assorbire tutto il tempo della famiglia. Il nostro lavoro è permettere al cliente di concentrarsi su impresa, famiglia, passioni e futuro, sapendo che la struttura patrimoniale è monitorata con attenzione.

Amministrazione

Agiamo come punto di coordinamento principale per la famiglia, facilitando il lavoro con fiscalisti, consulenti legali, professionisti della pianificazione successoria, assicuratori, società fiduciarie, banche e altri consulenti. Sviluppiamo e implementiamo un piano annuale per la famiglia, includendo gestione delle attività, esecuzione, conformità documentale, fiscalità, coordinamento di rapporti intra-familiari e amministrazione di entità familiari.
Mettiamo inoltre a disposizione la nostra rete globale per identificare, valutare e coordinare competenze esterne quando necessario.

Archiviazione documentale

Soluzioni sicure per l’archiviazione documentale, fisica e digitale, con accesso controllato per i membri della famiglia e adeguate misure di sicurezza informatica a protezione di documenti legali, registri, dati patrimoniali e informazioni storiche.

Pianificazione del budget e dei flussi di cassa

Preparazione e analisi dei budget annuali per le entità familiari, integrate con gestione dei flussi di cassa, richiami di capitale, spese personali, acquisti straordinari, distribuzioni da fondi, eventi di liquidità e redditi da investimento.

Pianificazione e coordinamento fiscale

Coordinamento con professionisti fiscali e contabili esterni per assicurare tracciamento accurato, rispetto delle scadenze e presentazione tempestiva della documentazione.

Contabilità personale e rendicontazione patrimoniale

Rendicontazione consolidata e personalizzata del patrimonio netto, comprensivo di stato patrimoniale, flussi di cassa e conto economico relativi agli asset familiari, gestiti o meno da SWIX. Forniamo inoltre monitoraggio di beni durevoli, ammortamenti e strumenti proprietari di rendicontazione patrimoniale.

Educazione finanziaria della nuova generazione

La nuova generazione ha bisogno di più di un’introduzione agli investimenti. Ha bisogno di sviluppare consapevolezza, responsabilità e capacità di prendere decisioni. Supportiamo le nuove generazioni nel costruire competenze finanziarie, autonomia e preparazione al ruolo che saranno chiamate ad assumere nella famiglia, nell’impresa e nella gestione patrimoniale.

Filantropia e investimenti sostenibili

Assistiamo clienti che desiderano destinare tempo, capitale e attenzione a iniziative filantropiche, fondazioni, progetti ad impatto e investimenti sostenibili coerenti con i propri valori.

Immobiliare

Supportiamo strutturazione, finanziamento e coordinamento di operazioni immobiliari, inclusa negoziazione di linee di credito, finanziamenti garantiti da asset e supervisione degli aspetti legali, fiscali e patrimoniali.

Successione

Assistiamo le famiglie nella pianificazione successoria, nel trasferimento generazionale e nella preservazione del patrimonio, con attenzione a continuità, governance e coerenza familiare.