Noi di SWIX forniamo a famiglie, imprenditori e investitori un supporto completo che va ben oltre la tradizionale gestione patrimoniale. I nostri servizi di investimento spaziano dai mandati di consulenza, in cui i clienti rimangono strettamente coinvolti, ai mandati discrezionali, in cui ci assumiamo la piena responsabilità della gestione quotidiana del portafoglio. Attraverso mandati di supervisione e rendicontazione consolidata, offriamo un controllo indipendente, garantendo trasparenza tra banche, depositari e classi di attività, aprendo al contempo l’accesso ai mercati privati e agli investimenti alternativi.
La nostra offerta di family office semplifica la complessità del patrimonio coordinando i rapporti legali, fiscali, fiduciari e bancari. Gestiamo l’amministrazione, la pianificazione, la rendicontazione e l’archiviazione sicura dei documenti, preparando al contempo la prossima generazione ad assumersi le proprie responsabilità. Aiutiamo le famiglie ad allineare il loro patrimonio ai propri valori attraverso la filantropia e gli investimenti sostenibili.
Attraverso lo SWIX Investment Hub, mettiamo in contatto i clienti con idee imprenditoriali, opportunità di investimento incrociato e progetti immobiliari esclusivi, agendo spesso non solo come consulenti ma anche come coinvestitori. Supportiamo inoltre imprenditori, aziende a conduzione familiare e società con servizi indipendenti di consulenza agli azionisti e di finanza aziendale, guidandoli attraverso fusioni, acquisizioni, raccolta di capitali e governance.