Nel mandato discrezionale, il cliente delega a SWIX la gestione quotidiana degli asset secondo una strategia condivisa, definita con chiarezza sin dall’inizio.
La priorità è proteggere il capitale. La crescita viene dopo, con disciplina, coerenza e controllo del rischio.
Gestiamo portafogli costruiti intorno a obiettivi concreti: preservazione patrimoniale, generazione di rendimento, diversificazione, liquidità, fiscalità, successione e continuità generazionale.
La gestione avviene attraverso la banca depositaria scelta dal cliente. SWIX mantiene indipendenza nella consulenza, monitora l’esecuzione, negozia condizioni, valuta rischi e comunica con trasparenza performance, decisioni e cambiamenti rilevanti.
Il valore del mandato discrezionale non è togliere controllo al cliente. È liberare tempo, ridurre rumore e assicurare che le decisioni quotidiane siano coerenti con una strategia di lungo periodo.