Mandato di supervisione e rendicontazione consolidata
Senza una visione consolidata, il patrimonio rischia di essere gestito a compartimenti separati.
Famiglie con relazioni bancarie multiple, asset diversificati e strutture internazionali hanno bisogno di una visione unificata, indipendente e leggibile.
Il nostro mandato di supervisione offre controllo umano e indipendente sull’intera architettura patrimoniale: banche, depositarie, gestori, classi di attivo, costi, performance, rischi e coerenza complessiva.
Supervisioniamo l’attività delle banche depositarie, verifichiamo commissioni e condizioni, analizziamo esposizioni aggregate e segnaliamo eventuali inefficienze, concentrazioni o disallineamenti.
La nostra rendicontazione è costruita per dare chiarezza, non per produrre complessità. Un buon report deve permettere al cliente di capire dove si trova, cosa sta funzionando, cosa non sta funzionando e quali decisioni richiedono attenzione.
I nostri clienti beneficiano di una visione personalizzata che può includere:
- Asset finanziari, reali e intangibili
- Liquidità, depositi, strumenti quotati, mercati privati, immobiliare, arte, veicoli, yacht e aeromobili
- Proprietà intellettuale, capitale umano e capitale sociale
- Commento macroeconomico e di mercato
- Analisi e attribuzione della performance
- Esposizioni per valuta, classi di attivo, geografia, banca e gestore
- Rappresentazione trasparente di commissioni, spese e costi complessivi